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多重因素交织或致年内玻璃价格仍将以调涨为主

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  10月以来,受市场供需格局变化调整的影响,玻璃价格出现了连续上涨,引发热议。这是继2016年以来玻璃市场价格连续几年维持高位“景气度”后的又一轮市场启动热潮。这里面所交织掺杂的多重因素,或将持续影响至年底。


  一、这一轮涨价的源头是“供给侧收缩”

  10月份玻璃市场的价格启动源于沙河地区6-8条燃煤线的放水关停工作取得实质性进展,在政府的强力推动下,已经有2条线完成了放水停产,剩余的至少4条线,也要求在10月31日(另一说是11月10号取暖季)之前关停。


  供需局面出现的改善,价格一路攀升,玻璃市场的这一局面与目前“二师兄”猪肉市场价格飙升的逻辑如出一辙。市场形势的转好,剩余4条生产线也是能拖一天是一天,毕竟晚停一天就会少一天的损失,多一天的收益。


  但是面对整个邢台市的空气质量状况,特别是前九个月邢台市空气质量排名全国倒数第一的尴尬局面,政府只会采取更加强力的措施来整治,在前面已经有“听话的”企业实施关停的情况下,后面剩下的4条生产线的命运已经不言自明了。

台市空气质量排名全国倒数第一


  近期为了“治污”,当地政府化压力为动力,采用各种办法并无所不用其极,一个县级市的沙河地区出现了车辆“进沙证”,以及三天两头的车辆管控、不让进出,这一些都会成为压垮沙河玻璃制造企业的最后一根稻草。



  二、当“供给收缩”叠加“需求启动”

  进入9月份以来,玻璃市场开始进入需求旺季。在压抑了一年多的“房地产调控”形势下,房地产商遇到的最大问题不是开工和交付的问题,而是资金的瓶颈问题。


  随着国家公布第三季度GDP的数据,一些数据的走向趋势及其背后反映的问题也逐渐浮现。GDP从一季度的6.4到三季度的6,这个下行的压力日益加重,也逐渐难以承受。在全球“宽量化”和“负利率”的时代背景下,那么可以料想,年内即将召开的中央经济会议,会逐步采取“货币宽松”的趋向。


  据国家统计局数据,近两年以来,房地产市场出现了“开工率”和“竣工率”巨大的“剪刀差”,去年一年新开工面积比竣工面积多10亿平方米。只有“开工”没有“竣工”,全是“钱紧”闹得。一批没办法搞到钱的房地产企业将会死于资金断裂,而一批有实力背景的企业特别是央企会拿到钱,然后会集中赶工收尾,快速推向市场“变现”,而这都将刺激房地产商短期内加快“完工”。这会直接影响着玻璃的“短时集中用量”。近期“中空玻璃”用量的迅猛增加意味着年底新一轮的玻璃集中“赶工”的抢购热潮开始上演。


  所以,在全球量化宽松的大背景下,中国不可能独善其身,宽松的货币政策或者积极的财政政策将助推资金面的改善,进而带动短期需求上升。

玻璃价格浮动

  三、价格:北方带动南方,南方也能跟上

  市场因素包括供求关系,也包括交易者心理、市场格局演变等因素。单单从一个角度说玻璃价格会涨或者会跌都会是片面之举。


  比如砂岩等原材料的供应紧张、价格飞涨所带来的玻璃制造成本上涨,这是玻璃价格最重要的支撑因素。


  比如北方产能缩减后,流入南方的玻璃减少,全国整体玻璃供给格局恢复稳定局面,出现“普涨”局面。


  比如期货市场从业者的赌徒心里与康波周期的对决,依赖单纯片面的信息所采取的错误交易行为。(非常可笑的一点是,误导央视的采访,拿着沙河地区加工市场的冷清来讲全国玻璃市场需求的萎靡,这又会误导多少交易者?沙河玻璃加工企业的关停是环保因素,根本不是需求因素。需求一直都在,在一个出口堵住,肯定会在别的出口涌现,沙河加工企业外迁已然成为趋势)


  比如南方市场虽然出现短期产能过剩,但长期看,南方玻璃产能的集中度远远高于北方,南方市场的整体局面更加可控。这一点要展开讲:北方一个沙河县级市,就有二十几家大的玻璃原片企业,集中度过低;而南方玻璃产能虽然多,但数一下就那五六家大的企业把持局面,这大半个中国的集中度都远远高于一个县级市,所以整体的南方市场,在几家大的企业的协调下,估计会在北方企业的带领下稳步跟涨。另外,还有一点,某些企业在砂岩资源集中的地方所采取的原料垄断策略,或也将逼死一批外来原料依赖型的竞争同行。

成本因素及环保政策

  综上,无论是国家宏观经济层面还是行业供需关系层面,亦或者成本因素及环保政策的综合因素交织掺杂及叠加,总体看,年内市场需求仍然旺盛,而供给则逐渐收缩。所以,今年年内的玻璃市场价格仍然是易涨难跌,而大幅上涨的引爆点,仍将会是沙河的那4条燃煤生产线。


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    2019-11-14
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